台湾LED Q208毛利恐不如Q207
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来源:LED环球在线信息中心,时间:2008-5-20 11:05:57 |
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油价续创新高，节能概念的台股LED族群表现格外亮丽，LED 4月营收开始回温，以及上游磊晶价格跌幅可望获得控制，5月营收应可维持高档水準，甚至续创歷史新高。不过法人认为，手机与笔记型电脑需求加温仍相当缓慢，第二季毛利率恐将无法回到如去年的旺季水準。
自由时报消息，4月为LED旺季的开端，受惠於中尺寸面板背光急单敲进，晶电（2448）、璨圆（3061）、新世纪（3383）等磊晶厂4月营收均创下 歷史新高，光磊（2340）营收也来到今年新高，月增率平均达11%，外资券商摩根士丹利研究报告预测，上游磊晶厂5月营收可望微幅增加，估计月增率约 3%到5%。
工研院经资中心零元件研究部研究经理林志勋指出，上游磊晶厂歷经第一季的跌价之后，扩產动作略有减缓，估计第二季磊晶价格将回稳，跌价幅度不会超过一成； 下游则因原物料价格喊涨，导线价价格调升，因此下游出货价格将更显稳定，但近期有厂商表示将调涨SMD价格，林志勋指出，根据歷年LED供需状况，除非是 特殊型產品，下游要涨价相当不容易。
晶电指出，5月接单累计达11亿元，有机会再改写新高；摩根士丹利研究报告也指出，晶电4月底接获急单，营收意外突破10亿元，创歷史新高，也显示用户端 的库存开始去化，不过，因为高亮度与高功率LED需求缓慢回温，晶电5月营收可望较上月微幅增加3%，上看10.87亿元。
光磊在大股东日亚化的蓝光代工订单加持下，4月营收创下近一年新高，光磊指出，第二季订单能见度高，蓝光、红光產品均有回温；摩根士丹利也估计，光磊5月应可开出6.8亿元的成绩，月增率5%，预估第二季营收上看20.43亿元，季增率达二成。
中游的一詮（2486）在LED导线架与LCD反射罩订单两头旺之下，4月合併营收开出4.76亿元的歷史新高，摩根士丹利指出，受惠於笔记型电脑在 2008年的成长，应用於笔电背光用的LED导线架与反射罩均可同步成长，市场预期一詮5月营收仍有机会创高，而摩根士丹利报告也乐观预估，一詮第二季营 收可望有15%到20%的成长，第三季高峰可期。
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